Kan een zomers geheim uit het verleden een nieuwe toekomst tot bloei brengen? Voor twee mensen die eigenlijk concurrenten van elkaar zijn, kunnen Sybill Helyer en Coren Penhaligon het vrij goed met elkaar vinden. Zo goed zelfs dat Sybill zou willen dat de eigenaar van het Pencradoc Arts Centre eens opkeek van zijn spreadsheets en haar écht opmerkte. Helaas is zelfs dat te veel gevraagd voor workaholic Coren. Maar wanneer Sybill en Coren hun krachten bundelen om een tentoonstelling te organiseren over het wilde en wonderbaarlijke leven van Elsie Pencradoc, een getalenteerde kunstenares die in het begin van de twintigste eeuw op Corens landgoed woonde, staat hen een verrassing te wachten. Hoe gaan een geheim schetsboek en een prachtige jurk van een gekostumeerd bal dat lang geleden tijdens midzomer plaatsvond, hen naar de waarheid over Elsie leiden?

Jessie Tempest heeft twee grote passies: het lezen van boeken en het verkopen van boeken. Haar boekwinkeltje in het kuststadje Staithes is een fijne plek om te schuilen voor de kille Yorkshire-wind. Het is Jessies heiligdom waar ze de echte wereld maar wat graag buiten de deur houdt. Als schrijver Miles Fareham en zijn zoontje Elijah hun intrek nemen in het vakantieappartement boven de boekwinkel, wordt Jessies geduld aardig op de proef gesteld. Jessie heeft zich altijd ongemakkelijk gevoeld in de buurt van kinderen en Elijah is een geval apart. Maar als ze achter het verhaal van de alleenstaande vader en zijn nieuwsgierige achtjarige zoontje komt, realiseert ze zich dat eerste indrukken vaak niet kloppen. Net als bij een boek, gaat er ook bij mensen achter de buitenkant vaak een bijzonder verhaal schuil.

Er was eens een Cornish Kerstfeest… Het is bijna Kerstmis op het Pencradoc-landgoed in Cornwall en dat betekent dat de eigenaresse van de theesalon, Sorcha Davies, zoals gewoonlijk een feestelijke hoop taartjes aan het bakken is. En dit jaar hoopt Sorcha dat haar mince pies in de smaak zullen vallen bij de tentoonstelling ‘The Spirit of Christmas Past’, die in het huis wordt ge­organiseerd door de nieuwe plaatselijke antiek­handelaar Locryn Dyer. Naarmate Locryn en Sorcha meer tijd met elkaar doorbrengen, beginnen ze een heel bijzonder kerstverhaal te ontrafelen dat zich meer dan een eeuw eerder op Pencradoc afspeelde en waarbij een zekere ‘Lady’ Holly Sawyer, een feestelijk di­ner en een magische geheime ontmoeting met een knappe auteur een grote rol speelden…